Объем закупок российской нефти Турцией уменьшился на 50%

BRENT $73,87 -0,99%

Турция, третий по величине покупатель российской нефти, сократила импорт сырья из России вдвое на фоне ремонта нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR, расположенного вблизи Измира, согласно данным аналитической компании Kpler. В августе объемы импорта упали до чуть менее 200 тыс. барр./сут. с 400-450 тыс. барр./сут. в начале лета.

Ремонт на НПЗ STAR, на который приходится около 45% всей поставляемой российской нефти в Турцию, начался 5 сентября и продлится около двух месяцев. Закупки начали сокращаться в преддверии остановки производства. Об этом сообщил глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона.

Оператором НПЗ STAR является азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR. Завод, запущенный в октябре 2018 года, стал крупнейшей инвестицией в частном секторе Турции. С годовой мощностью около 200 тыс. барр./сут. или 12 млн т нефти в год, НПЗ обеспечивает около 20% потребностей Турции в нефтепродуктах. В 2024 году планировалось увеличить мощность завода до 13 млн т. НПЗ STAR ориентирован на переработку тяжелых сортов нефти, таких как азербайджанская Azeri Light, иракская Kerkuk и российская Urals. Основным поставщиком сырья на предприятие в настоящее время является ЛУКОЙЛ.

Согласно данным Kpler, в июне поставки нефти из России в турецкий порт Алиага, где расположен НПЗ STAR, составляли чуть менее 300 тыс. барр./сут., а в августе они снизились до 100 тыс. барр./сут. В связи с этим, на рынке распространились слухи о том, что китайским покупателям предлагаются большие партии Urals на октябрь, что может восстановить экспорт Urals в КНР после слабых летних месяцев.

Эксперт Катона отметил, что ситуация не является критичной для российских поставщиков, но создает дискомфорт из-за ограниченности регионов сбыта. Он добавил, что зависимость России от азиатского рынка в настоящее время самая высокая в истории, а в Европе фактически не осталось покупателей, за исключением турецкой компании Tupras. При этом дисконт на Urals в Индии увеличился до примерно $4 за баррель по сравнению с $3 ранее.

Ремонт на НПЗ STAR незначительно повлияет на российский экспорт в сентябре-октябре, считает Михаил Журавлев, старший эксперт экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ). Он отметил, что перенаправить 200-250 тыс. барр./сут. для российских экспортеров несложная задача, особенно с учетом системы гибких дисконтов. Главным фактором, влияющим на российский экспорт из западных портов осенью, является объем переработки.

Журавлев полагает, что свободные объемы вероятно будут переориентированы на рынок Индии. Он также ожидает возобновления поставок ЛУКОЙЛа по трубопроводу «Дружба» в октябре, что должно способствовать восстановлению баланса. В июле Украина приостановила поставки ЛУКОЙЛа, но в сентябре венгерская компания MOL урегулировала вопрос, заключив соответствующие соглашения.

Среди факторов, поддерживающих спрос на Urals, Журавлев выделяет боевые действия в Ливане и перенос восстановления добычи ОПЕК+ на два месяца до декабря. Военная операция Израиля на ливанской территории может повысить цены на нефть, укрепив привлекательность Urals. Эксперт подчеркивает, что рентабельность НПЗ в Азии на низком уровне, и дисконтная нефть Urals будет высокой востребованности наряду с иранской и венесуэльской нефтью.